В Зверополисе объявилась таинственная рептилия - и уже непонятно, кому верить и чего ждать дальше. Джуди Хопс берётся за расследование с привычным упорством, Ник Уайлд поначалу скептичен, но быстро понимает: дело нешуточное. Незнакомец действует из тени, оставляя за собой цепочку необъяснимых событий, а город реагирует по-разному - где паника, где слухи, где подозрительно спокойно.
Чтобы выйти на след, напарникам придётся уйти под прикрытие и разойтись по разным районам. Джуди выстраивает доверие там, где её никто не знает. Ник работает в среде, где ложь - обычное дело. Каждый шаг требует точности, любой просчёт может обрушить всю операцию. Между партнёрами нарастает напряжение, но именно оно не даёт им остановиться. Зверополис снова проверяет их тандем на прочность.